📰 Bergamo accoglie il primo Family Office indipendente che unisce l’esperienza di dottori commercialisti e di consulenti finanziari fee only: una nuova visione per la gestione patrimoniale delle famiglie maggiormente patrimonializzate.
In una città storicamente legata all’impresa, alla solidità familiare e alla cultura del lavoro, nasce una realtà nuova e strategica: il primo Family Office indipendente a Bergamo.
Non si tratta di un’estensione bancaria né di un servizio digitale impersonale, ma di una struttura concreta, composta da oltre 30 professionisti con competenze multidisciplinari, dedicata esclusivamente alla gestione complessiva del patrimonio familiare.
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🎯 A chi si rivolge
Il Family Office si rivolge a famiglie imprenditoriali, investitori privati, professionisti e titolari di patrimoni complessi che desiderano:
- Consolidare e proteggere il proprio patrimonio nel tempo
- Pianificare il passaggio generazionale in modo strategico e sereno
- Ottimizzare investimenti, fiscalità e asset allocation
- Coordinare consulenti, banche, fiduciari e legali in un’unica regia
- Affrontare con lucidità momenti di discontinuità (successioni, vendite aziendali, acquisizioni)
💡 Perché un Family Office?
La gestione patrimoniale tradizionale spesso si frammenta tra banche, consulenti fiscali, avvocati e gestori. Il Family Office nasce per superare questa frammentazione, offrendo una visione integrata e personalizzata.
Ogni famiglia ha una storia, valori, obiettivi e sensibilità diverse: il Family Office lavora per armonizzare questi elementi in una strategia coerente e sostenibile.
✅ I vantaggi di una gestione complessiva
- Governance patrimoniale: definizione di regole chiare per la gestione e la trasmissione del patrimonio
- Risparmio di tempo e risorse: un unico interlocutore che coordina tutti gli aspetti finanziari, legali e fiscali
- Maggiore controllo e trasparenza: reportistica personalizzata e monitoraggio continuo
- Protezione del capitale: strategie di investimento orientate alla conservazione e alla crescita responsabile
- Supporto nei momenti critici: affiancamento in operazioni straordinarie, crisi familiari o cambi generazionali
🌱 Un progetto con radici bergamasche
Questa iniziativa nasce a Bergamo, ma guarda lontano. È il frutto di un’esperienza maturata in contesti nazionali e internazionali, con l’obiettivo di portare anche sul territorio un modello di gestione patrimoniale evoluto, indipendente e centrato sulla persona.
In un’epoca in cui la complessità cresce e le famiglie cercano stabilità, il Family Office rappresenta una risposta concreta, professionale e lungimirante.
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